除了主要指標(biāo)反映出的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)外，各家銀行的三季度報(bào)告還有不少亮點(diǎn)。疫情之下，各家銀行持續(xù)加大服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的力度，積極助力“六穩(wěn)”“六保”大局和雙循環(huán)新發(fā)展格局構(gòu)建;同時(shí)，各家銀行持續(xù)探索金融科技和數(shù)字化經(jīng)營(yíng)，賦能業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和自身高質(zhì)量發(fā)展。
經(jīng)營(yíng)持續(xù)步入正軌
“三季度，36家A股上市銀行整體經(jīng)營(yíng)維持穩(wěn)健，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)5.2%，歸屬于母公司凈利潤(rùn)同比下降7.7%，降幅收窄。”交通銀行金融研究中心高級(jí)研究員武雯表示。
在盈利方面，杭州銀行、青島銀行、廈門(mén)銀行、成都銀行、長(zhǎng)沙銀行等眾多城商行在三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比正增長(zhǎng)。國(guó)有大行和股份制銀行的凈利潤(rùn)同比降幅大體保持在5%至10%的區(qū)間內(nèi)，工行、農(nóng)行、中行、建行四大行的降幅在8%至9%內(nèi)。民生銀行的降幅為18.01%，該行表示主要是由于加大撥備計(jì)提和資產(chǎn)處置力度，這也是拖累銀行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要原因。
分銀行來(lái)看，武雯表示，三季度，A股上市銀行中城商行的ROE水平維持高位，但從營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)情況來(lái)看，國(guó)有大行、股份制銀行業(yè)績(jī)相對(duì)優(yōu)于區(qū)域性銀行，體現(xiàn)其抗經(jīng)濟(jì)周期的能力更強(qiáng)。
“展望今年四季度至明年上半年，隨著疫情對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)及銀行業(yè)的沖擊逐步減弱，銀行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)環(huán)境相對(duì)寬松，營(yíng)業(yè)收入增速有望回升，大幅計(jì)提撥備的可能性減弱，但不良確認(rèn)趨嚴(yán)的態(tài)勢(shì)延續(xù)，凈利潤(rùn)增速迎來(lái)拐點(diǎn)，逐步由負(fù)轉(zhuǎn)正，但利潤(rùn)增長(zhǎng)仍低位徘徊，增速取決于各家銀行撥備計(jì)提策略，預(yù)計(jì)維持在-6%至3%之間。”武雯預(yù)測(cè)表示。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，六大行以及部分股份制銀行的不良率較年初均有不同程度的升高。但隨著經(jīng)濟(jì)逐步回暖，風(fēng)險(xiǎn)暴露逐步接近尾聲，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量將持續(xù)得到改善。多家銀行高度重視風(fēng)控，例如，北京銀行表示堅(jiān)持“控大額、控累加、控占比、控限額”的管理要求，持續(xù)推進(jìn)大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理系統(tǒng)建設(shè)。同時(shí)，啟動(dòng)統(tǒng)一額度管理平臺(tái)建設(shè)，提升額度管控的精準(zhǔn)性和全面性，并推進(jìn)大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警項(xiàng)目，提升數(shù)據(jù)應(yīng)用效能，全面強(qiáng)化自動(dòng)化預(yù)警管理能力。
光大證券金融業(yè)首席分析師王一峰認(rèn)為，未來(lái)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量演變?nèi)詫⒅饕獊?lái)自“老問(wèn)題”。“首先，疫情以來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)暴露最快、釋放最徹底的個(gè)人短期消費(fèi)類(lèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)已充分顯現(xiàn)，后續(xù)進(jìn)入修復(fù)程序，且總不良規(guī)模較小，風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益水平具有吸引力，零售信貸業(yè)務(wù)所受擾動(dòng)已接近尾聲;其次，雖然部分延期還本付息的中小微企業(yè)貸款到期后有形成不良的壓力，但宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好勢(shì)頭未變，且主要投放信用類(lèi)貸款的國(guó)有大行回旋余地較大;此外，現(xiàn)實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)更多在于經(jīng)濟(jì)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換之際的‘歷史問(wèn)題’，企業(yè)的‘僵尸化’使得大額問(wèn)題資產(chǎn)偏多，貸款實(shí)際收息率下降。”
加大服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度
面對(duì)疫情沖擊，各家銀行在維持自身穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，也積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，圍繞“六穩(wěn)”“六保”大局，持續(xù)加大貸款投放力度，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)共渡難關(guān)。在三季報(bào)中，各家銀行通過(guò)不同口徑的數(shù)據(jù)，展現(xiàn)了自己所做出的努力。
數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，農(nóng)行實(shí)體貸款較年初增加1.65萬(wàn)億元，增量、增速均創(chuàng)近5年新高;中行進(jìn)一步加大融資支持力度，人民幣貸款比年初新增9020.58億元，同比多增1509.76億元，支持企業(yè)債券融資，境內(nèi)承銷(xiāo)債券12597億元，加大地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券投資力度，同比多投358億元;興業(yè)銀行普惠小微、制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款等面向?qū)嶓w領(lǐng)域貸款實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，貸款余額3.86萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)12.25%，高于總資產(chǎn)增速5.62個(gè)百分點(diǎn)，在總資產(chǎn)中占比由年初的48.16%進(jìn)一步提升至50.70%。
作為重要的市場(chǎng)主體，小微及民營(yíng)企業(yè)的生存及經(jīng)營(yíng)情況與就業(yè)、民生息息相關(guān)，是銀行業(yè)助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和“六穩(wěn)”“六保”大局的重要方面。
各家銀行也在疫情防控期間繼續(xù)加大紓困小微的力度。數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，交行普惠金融“兩增”口徑貸款余額2462.89億元，較上年末增加823.37億元，增幅50.22%;郵儲(chǔ)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額7902.39億元，線(xiàn)上化小微貸款產(chǎn)品余額占小微企業(yè)貸款余額的比例為40.73%，較上年末提升16.73個(gè)百分點(diǎn);光大銀行普惠貸款余額1919億元，提前超額完成普惠金融全年監(jiān)管要求，民營(yíng)企業(yè)對(duì)公表內(nèi)外授信余額近1.1萬(wàn)億元，給予各類(lèi)企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)及小微企業(yè)主臨時(shí)性延期還本170.76億元，延期付息13.42億元;民生銀行小微企業(yè)貸款總額5008.91億元，比上年末增長(zhǎng)12.67%，普惠型小微企業(yè)貸款累計(jì)發(fā)放4208.86億元，平均發(fā)放利率5.95%，比上年平均發(fā)放利率下降0.60個(gè)百分點(diǎn)。
在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的過(guò)程中，各家銀行也積極創(chuàng)新。例如，今年以來(lái)，浙商銀行新投放業(yè)務(wù)超過(guò)半數(shù)為平臺(tái)化業(yè)務(wù)，初步探索了一條既能降低企業(yè)融資成本，也能有效管控風(fēng)險(xiǎn)、提升績(jī)效的可持續(xù)發(fā)展道路。截至9月末，該行平臺(tái)化業(yè)務(wù)服務(wù)企業(yè)57196戶(hù)，提供融資余額6427.53億元，分別較年初增長(zhǎng)26%和42%。
從“六穩(wěn)”“六保”到雙循環(huán)新發(fā)展格局，銀行業(yè)將繼續(xù)在為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供服務(wù)的過(guò)程中實(shí)現(xiàn)自身高質(zhì)量發(fā)展。“下一步將秉承穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和價(jià)值創(chuàng)造理念，不斷加大新金融探索發(fā)展力度，縱深推進(jìn)‘三大戰(zhàn)略’，創(chuàng)新數(shù)字化經(jīng)營(yíng)模式，保持穩(wěn)健均衡可持續(xù)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，努力實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，為加快形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的發(fā)展新格局貢獻(xiàn)金融力量。”建行有關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)。
科技助推高質(zhì)量發(fā)展
“交行將科技賦能上升到集團(tuán)戰(zhàn)略層面，不斷加快數(shù)字化、智慧化轉(zhuǎn)型步伐。報(bào)告期內(nèi)，正式成立交銀金融科技有限公司，并在總行層面成立了數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用部，為業(yè)務(wù)運(yùn)行提供全渠道、全場(chǎng)景、全鏈路的數(shù)據(jù)應(yīng)用支撐。實(shí)施了新一代集團(tuán)信息系統(tǒng)智慧化轉(zhuǎn)型工程，推進(jìn)技術(shù)架構(gòu)向分布式、云計(jì)算平臺(tái)轉(zhuǎn)型。”在交行三季報(bào)發(fā)布電話(huà)會(huì)中，科技和數(shù)字化成了關(guān)鍵詞，這也是為多數(shù)銀行在本次業(yè)績(jī)披露中所重點(diǎn)關(guān)注的。
在提升普惠金融服務(wù)方面，建行創(chuàng)新升級(jí)推出“惠懂你2.0”，以信貸融資為核心，實(shí)現(xiàn)“一站式”服務(wù)、“一分鐘”融資和“一價(jià)式”收費(fèi)，持續(xù)降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)中小企業(yè)融資成本;交行打造集信用、擔(dān)保、抵押類(lèi)融資產(chǎn)品為一體的“普惠e貸”線(xiàn)上標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品服務(wù)包，切實(shí)提升中小微企業(yè)服務(wù)的可得性、便利性、專(zhuān)業(yè)性、滿(mǎn)意度。
同時(shí)，科技繼續(xù)成為推進(jìn)銀行零售轉(zhuǎn)型的法寶。招行表示將保持戰(zhàn)略定力，堅(jiān)持開(kāi)放融合方法論，圍繞“客戶(hù)+科技”兩大主線(xiàn)，加快探索零售金融數(shù)字化經(jīng)營(yíng)模式，全面提升為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值的能力;浦發(fā)銀行持續(xù)深化客戶(hù)經(jīng)營(yíng)數(shù)字化，僅三季度，API新增連接客戶(hù)數(shù)近3200戶(hù)，個(gè)人手機(jī)銀行月活數(shù)超1100萬(wàn)，月交易量突破萬(wàn)億元;光大銀行三季度繼續(xù)全面深化“123+N”數(shù)字銀行發(fā)展體系建設(shè)。其中，“一個(gè)智慧大腦”重塑銀行智能服務(wù)，升級(jí)智能感知平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)多模態(tài)生物識(shí)別的交叉應(yīng)用，覆蓋場(chǎng)景數(shù)量246個(gè)，較年初增長(zhǎng)74%。“三項(xiàng)服務(wù)能力”聚焦移動(dòng)化、開(kāi)放化、生態(tài)化，開(kāi)啟財(cái)富管理3.0新時(shí)代。
銀行業(yè)也將持續(xù)提升自己的數(shù)字化經(jīng)營(yíng)能力。郵儲(chǔ)銀行將全力推進(jìn)“十三五”IT規(guī)劃收官和新一代個(gè)人業(yè)務(wù)核心系統(tǒng)建設(shè)，重點(diǎn)做好信貸業(yè)務(wù)平臺(tái)、“郵儲(chǔ)生活”App等工程建設(shè)，提升全行科技支撐能力;中行深化科技業(yè)務(wù)融合，加速推進(jìn)企業(yè)級(jí)架構(gòu)建設(shè)，加緊實(shí)施數(shù)據(jù)治理工作，全面展開(kāi)跨境、教育、體育、銀發(fā)等戰(zhàn)略級(jí)場(chǎng)景建設(shè)，并有序推進(jìn)智慧運(yùn)營(yíng)與網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型等重點(diǎn)工程，升級(jí)手機(jī)銀行平臺(tái)，持續(xù)完善線(xiàn)上金融服務(wù)。
